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灵当客户关系管理系统标准版(3用户)
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产 品 介 绍

灵当CRM标准版简介

灵当CRM标准版以“让销售管理简单化”为核心设计理念,面向中小型企业对客户管理和销售管理的核心需求开发设计,采用最流行的PHP开发语言,基于LAMP(Linux、Apache、Mysql、PHP)平台开发的新一代B/S架构客户关系管理系统,系统成熟稳定、功能简洁、一键安装、易学易用,支持多种操作系统、异地办公、移动办公等,让您的销售管理简单化!
灵当CRM标准版记录与客户相关的联系人、日程、联系记录、商机、报价单、销售订单、发票、市场活动、故障单等全部信息。将这些信息分门别类的归纳在一起,您不但可以随时按照各种条件进行查找,还可以把自己掌握的信息共享给别人。当然我们还拥有完善的数据权限来保障您数据的安全,系统具有字段级数据权限控制功能,您可以控制用户只能查看或者编辑客户的某几个字段。
首页视图 通过首页视图,可以查询到潜在客户、成交客户、本月创建等客户联系概况,还可以查询最近6个月销售情况、最新合同订单、今日待联系客户等。如果是管理角色,还可以通过查询范围,查询到下属员工的视数据。

客户管理 记录客户和联系人的基本信息,支持创建数据分类、按照地区查询地图分布;记录销售过程中与客户发生的联系记录;登记客户服务详情,故障产品、故障类型、故障描述、服务人员、处理方法等;支持附件上传、查看和下载。

销售管理 售前对商机进行跟进记录,深入挖掘潜在客户,通过销售漏斗,分析客户需求,对销售策略进行评估,制定销售方案和计划,以提高客户成交率;报价单支持打印模板定制,可直接打印或者生成PDF文件发送给客户;合同订单支持从报价单关联生成,支持流转审批,并且支持分期建立回款计划。

营销管理 通过市场活动管理,对市场推广活动及产生的效果进行评估,以达到最佳推广效果;集成多种营销工具:邮件群发、短信群发;短信模板和邮件模板定制支持通配符替换客户名称或联系人姓名和称谓;短信发送日志查询。

财务管理 回款计划查询,根据回款计划创建收款单或者批量收款;收款单查询,结账和批量结账;开票信息登录;费用报销流转审批。

报表分析 常用报表:合同订单跟踪表、应收款统计表_按合同订单统计、应收款统计表_按回款计划统计、签约数量排名、签约金额排名、销售统计排名;综合报表:人员签单明细表、人员回款明细表、客户回款明细表、毛利明细表、毛利汇总明细表、产品毛利统计表、客户毛利统计表;自定义报表:支持自定义一些简单的统计和查询报表。

工具 评论信息查询;发布公告;产品和价格表等基础数据维护;回收站管理和清除缓存工具。

控制面板 系统的初始化时角色权限、用户、部门设置;系统个性化定制工具模块管理、页面设置、下拉框编辑、审批流程管理、打印模板定制、菜单定制、系统参数、系统编号定制、邮件服务器设置、通讯账户设置等。

功能清单

工作台客户纪念日财务控制面板
设置工作台组件客户分类纪念日类型定义回款计划用户
我的审批中心公海客户公历和农历纪念日收款单角色
日报周报月报销售自动化纪念日提醒发票部门
关键视图找客户
费用报销共享规则
公司销售额月度同比一般查询和组合查询销售机会(售前)
字段权限
公司收款额月度同比客户视图销售机会分类和查询产品操作日志
公司最近6个月销售情况客户转移查询和高级查询产品库登录日志
公司年度销售情况批量删除客户销售机会视图产品视图模块管理
应收应付客户汇总批量编辑客户销售漏斗产品库存页面设置
销售漏斗导入/导出相关联系记录产品单价下拉框选项编辑
记事本查看范围销售机会推进历史产品成本下拉选项的级联字段设置
日程管理评论本次查询统计图表产品税别首页组件模板管理
邮件管理修改日志评论产品图片审批流程管理
提醒管理群发短信
产品套餐打印模板定制
消息提醒群发邮件报价单(售前)产品相关客户关联产品字段设置
聊天工具查询结果统计图表审批流程产品相关订单更多信息字段设置
内部公告自定义字段和页面布局打印模板定制及PDF导出产品相关故障单模块定制(新单据)
快速查找更多相关信息查询发送邮件添加PDF附件
系统参数

创建日程/联系记录/提醒关联创建合同订单价格表货币设定
营销模块创建联系人/销售机会/附件

税率设定
市场活动
合同订单(售中)报表通讯账户(短信)
群发短信
销售订单分类和查询常用报表邮件服务器配置
群发邮件联系人本次查询统计图表综合报表系统编号定制
短信模板联系人分类和查询查询和高级查询经理看台数据接口设置
邮件模板姓名首字母查询订单视图统计图表公海客户设置
通讯历史记录导入/导出订单总价自动核算自定义报表登录验证码设置

群发短信根据订单生产发票


群发邮件打印模板定制及PDF导出综合报表
数据接口
发送邮件添加PDF附件人员签单明细表
凭证接口for金蝶标准版
关联创建附件人员回款明细表
凭证接口for金蝶迷你版联系记录关联创建回款计划客户回款明细表
凭证接口for金蝶KIS专业版服务单关联创建费用报销毛利明细表
凭证接口for金蝶K3系统
关联创建发票毛利汇总表
销售订单接口for金蝶KIS专业版

产品毛利统计表
销售订单接口for金蝶K3系统

客户毛利统计表


应用价值

总经理
总经理:

CRM帮助总经理实时了解销售团队运作状况,关注重大商机和重要交易,作出准确决策, 合理制定公司运营策略,提高营业收入和市场份额,降低营销成本和经营风险, 能有效提升新客户获取量和控制客户流失,全面提升企业的经营管理;

  • 提高营业收入、市场份额和收益率
  • 降低营销成本和经营风险
  • 增加新客户获取率和老客户收益,降低客户流失率
  • 实时了解销售团队运作状况,关注重大商机和重要交易
  • 精准销售预测,调整营收与预算的差距
  • 正确决策,合理制定公司运营策略
销售总监
销售总监:

CRM帮助销售总监实时掌握销售回款情况,积极促成销售计划的达成,全面跟进和监测销售过程,推进销售进度,缩短销售周期提高成单率,并能合理分配销售线索,根据商机配置最优资源,同时能有效提升销售团队的协作能力,更准更稳地赢得订单。

  • 实时掌握销售回款情况,积极促成销售计划的达成
  • 监测销售过程,推进销售速度,缩短销售周期,提高成单率
  • 利用共享与协作,提高销售团队合作能力,赢单更有把握
  • 识别最有价值的客户,提高每一单的客户贡献值
  • 合理分配线索,根据销售机会配置最优的资源
  • 企业内部知识库,优秀销售人员的经验可复制
  • 客户联系纪要完整,一个销售跳槽也可快速转给别人,保证不丢单
客服经理
客服经理:

CRM能有效帮助客服经理提高客户代表的服务效率,提升服务能力,更准确的捕捉和跟踪服务中出现的问题, 减少投诉和抱怨,提高客户满意度,有效延长每个客户生命周期,同时改善服务知识积累和管理, 后台报表和绩效评定清晰明了,有据可依

  • 提高客户服务代表的服务效率,增强服务能力
  • 更容易捕捉和跟踪服务中出现的问题
  • 提高客户满意度,延长每个客户在企业中的生命周期
  • 服务知识积累,便于共享和交流
  • 出报表,绩效评定有据可依,团队管理得心应手
市场总监
市场总监:

CRM帮助市场总监找准机会针对目标客户,进行客户筛选,并最优化配置市场资源,有效控制并监测市场预算,准确预估企业营收指标,作出准确的市场决策,选择有效的营销活动,最优化的进行市场投入,进而提高投资回报率。

  • 提高市场活动响应率,获取更多线索,降低单个线索成本
  • 科学评估活动效果,为市场活动的投放提供数据支撑,选择最有效的活动方式
  • 精准策划针对目标客户的市场活动
  • 实时获取市场活动执行分析报告,最优化配置市场资源
销售人员
销售人员:

通过灵当CRM的销售自动化方案,销售人员大大减少日常事务性工作,简化销售步骤及文档事务,高效精准地跟单,可以识别最佳机会,将精力聚焦在最有价值的销售机会上,同时保持与其他团队成员的协作沟通更加高效。

  • 销售自动化,减少日常事务性工作,更多精力放在客户身上
  • 首页每日工作提醒,再多安排也不会忘
  • 客户生日提醒,关怀客户更到位
  • 知识共享,获取来自营销、产品、服务团队的支持

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